Очень часто возникает потребность в выставлении срока работы по сделке или контролировать конечную дату сделки (дэдлайн).
Для настройки поля сделайте следующее:
1. Перейдите в настройки схемы сделки.
2. Добавьте новое свойство с типом "Дата".
3. Назовите это свойство "Дедлайн" или "Закрыть сделку до".
1. Перейдите в настройки схемы сделки.
2. Добавьте новое свойство с типом "Дата".
3. Назовите это свойство "Дедлайн" или "Закрыть сделку до".
В итоге мы получим следующее:
При создании сделки мы сможем выбрать дату до которой необходимо будет закрыть данную сделку.
Далее мы сможем с помощью фильтров получать информацию о просроченных сделках, а так же видеть конкретные сроки по сделкам.
При создании сделки мы сможем выбрать дату до которой необходимо будет закрыть данную сделку.
Далее мы сможем с помощью фильтров получать информацию о просроченных сделках, а так же видеть конкретные сроки по сделкам.
Контролировать выполнение сделок можно несколькими способами:
1. Настроить фильтр, например "Закрыть до конца месяца", который будет показывать сделки в которых дата дедлайна в текущем месяце.
2. Создать сценарий который напомнит о приближении "Дедлайна" или о его просрочке (как настроить такой сценарий читайте в по ссылке).
Так же можно настроить дополнительные сценарии.
- когда переходим на определенный этап, поле "Дедлайн" автоматически заполняется датой сегодня плюс 3 дня.
- если срок "Дедлайна" подошел, настроить отправку персонального уведомления для руководителя или менеджера.