Для того, что бы активно работать с клиентами и следовать правилу «знай своего клиента в лицо» необходимо максимально информативно заполнять карточку клиента.
Зачастую на начальном этапе предприниматели заходят в карточку клиента и не находят необходимых для них полей в карточке. Далее следует разочарование из серии «Всё круто, но нет нужных для меня полей». Как и любая црм система, мегаплан требует индивидуальной настройки, в том числе настройки карточки клиента. Необходимо настроить карточку клиента «под себя».
Основную информацию по работе с карточкой клиента можно узнать по следующим ссылкам:
1. Основная информация по работе с модулем «Клиенты» - https://help.megaplan.ru/FAQCrm
2. "Как добавить клиентов в Мегаплан" - https://www.youtube.com/watch?v=a2qvCjifY9g
3. "Мегаплан Павел Климачев клиенты" - https://youtu.be/eH5wKNDRqMk
4. "Работа со списком клиентов" - https://youtu.be/qfXjwM285kE
Далее в статье я расскажу как добавляются дополнительные поля в карточке клиента.
Для того что бы в карточку клиента добавить необходимые поля необходимо:
1. Перейти в «Настройки» - «Справочники» - «Клиенты» (Расширенные поля).
В данном разделе мы так же может выбрать какие поля будут отображаться в карточке клиента, какие будут обязательные к заполнению и прочие параметры.
2. Нажимаем «Новое значение» и вводим название для поля.
3. Нажимаем «шестерёнку» и выбираем параметр поля. У нас есть следующие варианты:
Текст — это просто текстовое поле куда Вы можете внести любую текстовую информацию
Число — можно вносить только числа. Можно применять когда у ваших клиентов есть скидочные карты и Вам необходимо фиксировать номер карты клиента. Установив галочку напротив «Уникальное значение» Вы не сможете ввести 2 одинаковых номера. Для поиска по номеру карточки необходимо установить галочку напротив значения «Использовать для быстрого поиска».
Выбор из списка — в этом типе поля мы можем внести свои значения и при нажатии на данное поле у нас будет появляться выпадающий список из которого необходимо будет выбрать нужно нам. Что бы добавить значение, просто нажимаем на «Новое значение».
Да\Нет — при выборе данного типа поля в карточке клиента появится «галка», которую мы сможем выставить или убрать.
Дата и время — при редактировании данного поля у нас будет появляться календарь и необходимо будет выбрать дату и время.
Внешний источник - показывает информацию об объекте, размещенную на стороннем ресурсе. Как настроить более подробно по ССЫЛКЕ.
Вот так выглядят дополнительные поля в карточке клиента.
Поделюсь небольшим
лайфхаком.
В карточке клиента есть
небольшая шестерёнка, при нажатии на
которую выскакивает окно в котором
можно выбрать поля для отображения в
карточке.
