Один из самых сложных
видов настройки — это настройка прав
менеджеров по работе с клиентами, доступу
к информации в карточке клиента.
Рассмотрим вкратце
идеологию работы системы.
В мегаплане существуют
правила, которые определяют следующие
права:
1.
Сотрудники, входящие в группы
«Директора» и «Руководители клиентского
отдела» видят всех клиентов, могут их
редактировать и удалять;
2. Если сотрудник
является ответственным по клиенту, он
может просматривать полную информацию
о клиенте и редактировать его карточку;
3. У клиента может
стоять галочка «виден всем» и тогда
этого клиента будут видеть все сотрудники;
4. Сотрудник может
найти любого клиента в списке по части
названия или телефону. В случае когда
сотрудник не является ответственным
по клиенту, он будет видеть краткую
информацию: название (имя) клиента,
группы, в которые он входит, а также
фамилию ответственного сотрудника.
Для того, что бы настроить
дополнительные права доступа менеджерам,
можно воспользоваться следующим
способом:
1. Переходим в «Настройки»
- «Справочники» - «Права менеджеров»
Здесь мы можем выбрать
«Тип клиента», назначить права отделов
или индивидуально сотрудникам.
2. В Мегаплане есть так
же «глобальные» отделы, в которые мы
можем добавлять сотрудников и давать
им дополнительные функциональные
возможности.
Что бы перейти в раздел
настройки прав необходимо перейти в
«Настройки» - «Настройки» - «Права
сотрудников». К каждой группе есть
описание, какими правами будет обладать
сотрудник из этой группы.
