Следующий лайфхак поможет Вам решить эту задачу.
Данная функция является стандартной в мегаплане, но начинающие пользователи часто интересуются такой возможностью (стоит отметить, что не каждой црм есть такая функция). Поэтому я возьму информацию на ресурсе Мегаплана https://help.megaplan.ru/
В модуле сделки при настройке схемы можно добавлять формулы. Карточку сделки можно настроить таким образом, что Мегаплан сам будет складывать, вычитать, умножать и делить нужные поля. Давайте рассмотрим простой пример, где мы добавим в карточку сделки информацию для менеджера — система самостоятельно будет считать, какое вознаграждение он получит после продажи.
Допустим, что у нас стандартная система вознаграждения: оклад +% от объема продаж. Нам нужно видеть премиальные в каждой карточке сделки, а также выводить их в список.
В настройках схемы сделки, по которой мы работаем, добавляем дополнительное поле «Премия за продажу»:
Далее, спускаемся вниз страницы для того, чтобы прописать сценарий, с помощью которого система сама подсчитает показатели:
Добавляем сценарий.
Пишем название, сценарий будет автоматическим.
Правило: если сделка переходит на статус «Просчёт»:
То изменяется поле «Премия за продажу»:
Оно заполняется выражением: Цена сделки ÷ 6, где 6, это процент от продажи, который получает менеджер в качестве премии.
В карточке сделки Мегаплан сам всё подсчитал согласно сценарию:
Все изменения фиксируются в логах, и вы всегда сможете увидеть какое выражение меняет значение того или иного поля:
В списке сделок поле «Премия за продажу» можно вывести через шестерёнку для быстрого просмотра в таблице:
ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК
