Разбираемся как использовать CRM систему Мегаплан максимально эффективно при минимальных финансовых затратах.
вторник, 28 июня 2016 г.
пятница, 17 июня 2016 г.
Работа с контактными лицами в карточке клиентов
Для начала необходимо разобраться для чего «Контактное лицо»?
Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).
Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.
Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).
Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.
вторник, 14 июня 2016 г.
понедельник, 13 июня 2016 г.
Добавление типов клиентов. Работа с типами клиентов
Для начала давайте разберём для чего необходимо выставлять «Типы клиентов»?
Типы клиентов необходимо вносить для создания групп контактов, групп клиентов, а так же для сегментации контактов по данному параметру.
Для общего понимания. В Мегаплане Вы можете создавать не только карточки Ваших клиентов, а так же можете вести карточки конкурентов, партнёров, различных исполнителей, фрилансеров, поставщиков и так далее.
пятница, 10 июня 2016 г.
Быстрый и простой способ восстановить пароль сотрудника
Иногда случается, что сотрудник забывает пароль или пароли просто "слетают", при этом, когда создавали карточку сотрудника, указали не верный почтовый ящик или вовсе не указали его.
Ситуация не сложная, но порой вгоняет в ступор даже самых «матёрых» пользователей Мегаплана.
В данной ситуации лучше всего поступить следующим образом:
Ситуация не сложная, но порой вгоняет в ступор даже самых «матёрых» пользователей Мегаплана.
В данной ситуации лучше всего поступить следующим образом:
четверг, 9 июня 2016 г.
Автоматическая отправка СМС клиенту
Очень интересный и полезный лайфхак для системы Мегаплан.
Если Вам необходимо уведомлять клиентов после отправки отправке груза, уведомить клиента о выставленном счете или отправить любую другую информацию о сделке с помощью СМС.
В мегаплане можно настроить автоматическую отправку подобных уведомлений!
Если Вам необходимо уведомлять клиентов после отправки отправке груза, уведомить клиента о выставленном счете или отправить любую другую информацию о сделке с помощью СМС.
В мегаплане можно настроить автоматическую отправку подобных уведомлений!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)