Как работать с модулем «Дела»

Для начала необходимо определить для чего данный модуль создан и какая у него логика работы.

Модуль «Дела» - это Ваша записная книжка или ежедневник. 

Выполнен ежедневник в виде календаря с ежедневным расписанием. Именно это позволяет планировать свою деятельность практически поминутно.

Работа с контактными лицами в карточке клиентов

Для начала необходимо разобраться для чего «Контактное лицо»? 

Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).

Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.

Настройка прав менеджеров для работы с клиентами

Один из самых сложных видов настройки — это настройка прав менеджеров по работе с клиентами, доступу к информации в карточке клиента.

Рассмотрим вкратце идеологию работы системы.

Добавление юридической информации в карточку клиента

Очень часто пользователи задают вопрос о добавлении юридической информации в карточку клиента. Мы уже рассматривали как добавить допонительные поля в карточку клиента, но я говорю о таких данных как ИНН, юридическое название компании, расчетный счет в банке, МФО, ЕГРПОУ и другую информацию.

Добавление типов клиентов. Работа с типами клиентов

Для начала давайте разберём для чего необходимо выставлять «Типы клиентов»?

Типы клиентов необходимо вносить для создания групп контактов, групп клиентов, а так же для сегментации контактов по данному параметру.

Для общего понимания. В Мегаплане Вы можете создавать не только карточки Ваших клиентов, а так же можете вести карточки конкурентов, партнёров, различных исполнителей, фрилансеров, поставщиков и так далее.

Добавление расширенных полей в карточку клиента

В модуле «Клиенты» хранится вся информация о контрагентах (клиентах, контактных лицах, потенциальных клиентах, конкурентах и так далее).

Для того, что бы активно работать с клиентами и следовать правилу «знай своего клиента в лицо» необходимо максимально информативно заполнять карточку клиента.

Настройка вознаграждения менеджера (расчет процента от продажи)

Так как срм Мегаплан — это система для активных продаж и работы с клиентами, тогда от неё требуется возможность выставления вознаграждения менеджеров в виде процента от продажи.

Следующий лайфхак поможет Вам решить эту задачу.

Быстрый и простой способ восстановить пароль сотрудника

Иногда случается, что сотрудник забывает пароль или пароли просто "слетают", при этом, когда создавали карточку сотрудника, указали не верный почтовый ящик или вовсе не указали его.
Ситуация не сложная, но порой вгоняет в ступор даже самых «матёрых» пользователей Мегаплана.

В данной ситуации лучше всего поступить следующим образом:

Автоматическая отправка СМС клиенту

Очень интересный и полезный лайфхак для системы Мегаплан.

Если Вам необходимо уведомлять клиентов после отправки отправке груза, уведомить клиента о выставленном счете или отправить любую другую информацию о сделке с помощью СМС.

В мегаплане можно настроить автоматическую отправку подобных уведомлений!

Дэдлайн в сделке. Варианты решения задачи

Очень часто возникает потребность в выставлении срока работы по сделке или  контролировать конечную дату сделки (дэдлайн). 

Описанный ниже лайфхак поможет Вам настроить данный параметр для сделки.