Как работать с модулем «Дела»

Для начала необходимо определить для чего данный модуль создан и какая у него логика работы.

Модуль «Дела» - это Ваша записная книжка или ежедневник. 

Выполнен ежедневник в виде календаря с ежедневным расписанием. Именно это позволяет планировать свою деятельность практически поминутно.

Работа с контактными лицами в карточке клиентов

Для начала необходимо разобраться для чего «Контактное лицо»? 

Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).

Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.

Настройка прав менеджеров для работы с клиентами

Один из самых сложных видов настройки — это настройка прав менеджеров по работе с клиентами, доступу к информации в карточке клиента.

Рассмотрим вкратце идеологию работы системы.

Добавление юридической информации в карточку клиента

Очень часто пользователи задают вопрос о добавлении юридической информации в карточку клиента. Мы уже рассматривали как добавить допонительные поля в карточку клиента, но я говорю о таких данных как ИНН, юридическое название компании, расчетный счет в банке, МФО, ЕГРПОУ и другую информацию.

Добавление типов клиентов. Работа с типами клиентов

Для начала давайте разберём для чего необходимо выставлять «Типы клиентов»?

Типы клиентов необходимо вносить для создания групп контактов, групп клиентов, а так же для сегментации контактов по данному параметру.

Для общего понимания. В Мегаплане Вы можете создавать не только карточки Ваших клиентов, а так же можете вести карточки конкурентов, партнёров, различных исполнителей, фрилансеров, поставщиков и так далее.

Добавление расширенных полей в карточку клиента

В модуле «Клиенты» хранится вся информация о контрагентах (клиентах, контактных лицах, потенциальных клиентах, конкурентах и так далее).

Для того, что бы активно работать с клиентами и следовать правилу «знай своего клиента в лицо» необходимо максимально информативно заполнять карточку клиента.

Настройка вознаграждения менеджера (расчет процента от продажи)

Так как срм Мегаплан — это система для активных продаж и работы с клиентами, тогда от неё требуется возможность выставления вознаграждения менеджеров в виде процента от продажи.

Следующий лайфхак поможет Вам решить эту задачу.