Блог по внедрению CRM системы Мегаплан
Разбираемся как использовать CRM систему Мегаплан максимально эффективно при минимальных финансовых затратах.
вторник, 28 июня 2016 г.
пятница, 17 июня 2016 г.
Работа с контактными лицами в карточке клиентов
Для начала необходимо разобраться для чего «Контактное лицо»?
Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).
Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.
Контактное лицо — это реальный человек с которым поддерживается связь. Если контактное лицо само по себе является контрагентом, например, индивидуальный предприниматель, то его можно просто добавить как нового контрагента. В карточку клиента можно добавить несколько контактных лиц (секретарь, бухгалтер, руководитель, менеджер и другие).
Контрагенты — это организации (люди и компании), у контрагента может быть несколько контактных лиц.
вторник, 14 июня 2016 г.
понедельник, 13 июня 2016 г.
Добавление типов клиентов. Работа с типами клиентов
Для начала давайте разберём для чего необходимо выставлять «Типы клиентов»?
Типы клиентов необходимо вносить для создания групп контактов, групп клиентов, а так же для сегментации контактов по данному параметру.
Для общего понимания. В Мегаплане Вы можете создавать не только карточки Ваших клиентов, а так же можете вести карточки конкурентов, партнёров, различных исполнителей, фрилансеров, поставщиков и так далее.
пятница, 10 июня 2016 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)